Nathan ist Teil einer Schauspieltruppe. Eines Tages bekommt er aber Besuch von Sir Francis Walshingham, dem Leiter und Gründer des englischen Geheimdienstes. Er hat Nathan im Theater beobachtet und beschlossen, ihn zu seinem Agenten zu machen. Nach einer kurzen Ausbildungszeit wird Nathan zusammen mit dem Agenten John Pearce nach Venedig geschickt. Aber so manches läuft dort nicht nach Plan: John wird zum Leutnant des berühmten Generals Othello ernannt und soll ihn auf die Wiedereroberung von Zypern begleiten. Das reizt den ehrgeizigen Jago sehr. Er plant, John umzubringen. Es wird brenzlig für Nathan und John…
Das Buch ist wirklich spannend erzählt. Es spielt zur Zeit von Shakespeare und es spielen viele bekannte historische Figuren darin eine wichtige Rolle. Für mich ist es eine Mischung aus einem Spionagebuch und einer Tragödie.